航天信息A3软件购销存系统-销货业务-销售订单

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销售订单

销售订单是销售管理系统实质性功能的* 步，销售订单是企业确定客户购买商品信息的单据。新增销售订单功能，实现销售订单记录销售情况，可以对销售订单进行多次出库，开票的等情况。

栏目说明

销售订单

1、表头区域

客户：手工录入或参照录入，参照客户档案中未禁用记录

终止原因：手工录入

2、明细表区域

1) 单位

主要用于辅计量管理的物品。默认取物品的销售计量单位，下拉框选择物品所属计量单位相同分类下的单位。

2) 客户物品编码

参照客户物品对照表中的数据录入，如果在客户物品对照表中作了相应的设置先录入客户、物品编码后系统会自动带出客户物品编码。同样，先录入客户、客户物品编码也会自动带出相应的物品。如果对照表相应的对照关系不* ，则弹出选择框可供选录。

3) 客户物品名称：根据客户物品编码自动带出客户物品名称；

4） 数量：手工录入，大于等于0

5） 报价：根据参数“单据录入时单价计算基准”的设置确定是含税价还是无税价：以含税价为准时，报价代表含税价；否则报价指无税价。具体取价规则详见销售取价

6） 单位：根据物品带入销售默认计量单位，启用辅计量的物品可以修改，下拉选择当前物品所属计量单位

7） 累计销货数量：累计销货数量=本次销售订单生成蓝字销售单的数量+累计销货数量

8） 可销货数量：可销货数量=数量-累计销货数量。

3、信息看板区域

1） 客户应收余额

①已审核的销货单明细表金额和

②已审核的退货单明细表金额和

③已审核的销售换货单换货差额

④已审核的期初应收单金额和

⑤已审核的其它应收单金额和

⑥已审核收款单(含期初)表头收款金额+收款折扣相反数

⑦已审核的委托代销结算单表头应收金额和

对以上七个部分数据求和，结果就是当前客户的应收余额

2）客户信用余额：显示当前用户的信用余额，信用余额=客户档案中设置的信用额度－应收余额。

3）本单应收款金额：当前单据累计预收款金额。

4）现存量：

显示光标所在物品行的现存量，光标换行后更新。根据当前行仓库+明细表物品+批次+到期日期从累计库存表中实时取值。以链接形式显示，可通过点击链接打开联查—库存查询功能，查看当前光标所在物品行的库存明细。界面编辑状态如果光标不在明细表行通过链接打开联查—库存查询功能，显示所有物品的库存明细

5）可用量:

按参数设置公式计算，显示光标所在物品行的可用量，按照当前行仓库+物品+批次+到期日期计算可用量，如果批次管理物品批次未录，则取所有批次的可用量之和，如果没有录入仓库则所有仓库的可用量之和

6) 累计销货数量:

生成销货单后系统回写。显示换算成针对当前单位的销货数量（即对应销货单主计量单位数量/订单单位换算率）。取自表体，选中表体行时显示，否则为空.

7)其它单据项目：参考通用操作-单据-界面说明。

销售取价

• 取销售报价：

1. 首先按特价方案取值：先取针对客户的特价方案，没有再取当前客户所属客户分类的，如果客户、客户分类都没有取促销对象为空的特价方案。
2. 没有起作用的特价方案时，根据参数“销售价取得方式”的设置进行取价：

1）销售报价：从物品档案中取销售报价。

2）上次销售价：按表头客户+物品取最近一张销售订单物品中的报价。

3）客户售价：在客户价格表中查找当前客户+物品的记录，带入报价中；否则按单据表头客户取得价格级别（客户未指定价格级别时，取所属客户分类的价格级别），对当前物品从物品档案取相应级别的价格带入报价中。

4）零售参考价：从物品档案中取零售参考价格。

5）上次销售价（含折扣）：按表头客户+明细表物品取最近一张销售订单物品中的报价，同时取折扣率

注意：录入物品之后如果按上述规则取不到价，则单价金额等数据项取0。

• 取到报价后再计算其它价税项

1、根据参数“单据录入时单价计算基准”的设置确定是含税价还是无税价

①含税价为准时：单价＝报价×折扣率（%）/100（以下简称扣率）；折扣额＝报价金额－金额。

2 无税价为准时：无税单价＝报价×扣率；折扣额＝报价金额×（1+税率）－金额

2、报价金额＝报价×数量

3、 税额＝无税金额×税率

4、 无税金额＝无税单价×数量＝金额－税额

5、金额＝单价×数量＝无税金额＋税额

• 取不到报价时，需要手工录入单价或无税单价，再通过录入的值互算。无论票据类型是普通发票或专用发票，都按照上述规则计算。

说明：

取价后修改客户、物品、数量都可能触发重新取价。

销售折扣

• 单品折扣（即针对某一物品行的折扣）：在没有起作用的特价方案时，取数量折扣表的折扣及客户档案折扣率。

1. 根据客户+物品查找数量折扣表，同时，根据表头客户从客户档案中取折扣率与上述折扣率相乘，结果带入表体折扣率中。
2. 数量折扣不存在以及客户档案未设置折扣率(%)时，折扣率按100%计算。

• 整单折扣：参考记录采购折扣。
  

扫描录入物品

详见通用操作-单据-条码扫描录入。

推送生销货单

【操作说明】

1、销售订单界面点击【生销货单】按钮，弹出销售单单据界面

2、系统自动将采购订单信息带入到销货单，物料编码、物料名称、规格等物料相关属性不可编辑，其他的都可以编辑；

其中销货单数量=销售订单数量-累计销货数量，可编辑，大于0，且小于等于销售订单数量-累计销货数

3、编辑完成后，点击【保存】按钮，保存销货单；

4、推单只支持一对一推单；

业务脉络

针对当前单据的业务脉络查询。与销售订单直接相关的业务单据有销货单、收款单。

【操作说明】

1. 在销售订单中点击业务脉络，或在销售订单列表中击业务脉络，弹出业务脉络的页面：

图6-1 销售订单业务脉络

2. 双击某个图标，系统以对应单据为核心单据，查询该单据的业务脉络。
3. 单击某个图标，系统打开对应单据。
   

预收款

对审核未终止状态的单据，可以进行预收款。

【操作说明】

1、通过销售订单界面【操作】下点击“预收款”。弹出收款单界面

将销售订单上表头信息带入收款单，可编辑。

2、只考虑一次性预收款场景，金额可以随便改，不做限制。

单据变更

当单据已经审核不可修改时，可通过变更功能修改单据上的部分信息。

【操作说明】

1、 通过销售订单界面【操作】下“变更”进行变更操作。

2、 通过【操作】下“变更记录”查看历史变更。

3、只能对发票号、地址电话、备注等非关键信息进行变更。不可以使用整单折扣、条码录入功能。

4、参数允许删改他人单据设置为否时，当前操作员与本单制单人如果不一致则不允许变更。

终止

1、对已审核的销售订单，如果不想继续执行销售出库等操作，可通过订单终止按钮，将销售订单置为终止状态。

2、终止后的销售订单不允许再生成销货单，收款单等。

3、通过销售订单界面【操作】下点击“终止”，弹出界面，输入终止原因后，确定后将终止原因回写到表头的终止原因处

反终止

1、已执行过终止的订单，也可反终止。反终止后的订单可继续销售出库，预收款等。

2、通过销售订单界面【操作】下点击“反终止”，反终止成功后，将单据状态置为已审核，表头及表尾的记录的终止人、终止时间，终止原因都清空。

关联查询

• 库存查询：查询物品在各仓库的库存情况。
• 信用查询：查询当前单据中客户的信用额度、应收余额、信用期、最长应收款账龄。
• 售价查询：查询物品的销售价格情况。
• 进价查询：查询物品的采购价格情况。
• 销货单查询：查询订单生成销货单情况
• 预收款查询：查询当前单据中客户的预收款情况。

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